Постановка планового количества задач на текущий день сотруднику
В веб-интерфейсе программы появилась возможность установить плановое количество задач для сотрудника на текущий день. Данная функция доступна пользователям с правами «Администратора».
Для постановки плана по количеству задач на день:
- Перейдите на вкладку «Сотрудники» и откройте необходимого
Блок «Информация о задачах на текущий день» находится внизу в карточке сотрудника.
- Для начала редактирования нажмите кнопку «Карандаш». В открывшемся окне внесите плановое количество задач на текущий день, используя кнопки + и - . Результат сохраните, нажав кнопку «Сохранить». Указанный план по количеству задач будет применяться каждый день.
- После того, как сотрудник начнет ставить и выполнять задачи, система автоматически будет вести подсчет и выдаст результат по % выполнения плана.
3. На вкладке «Отчеты» возможно сформировать «Сводный отчет по задачам», который покажет процент выполнения плана за выбранный период. В дальнейшем будет доступна выгрузка данных в Excel.
Постановка плана по количеству задач на локацию/контакт
В веб-интерфейсе программы появилась возможность установить плановое количество задач для локации/контакта на периоды месяц, квартал и год. Данная функция доступна пользователям с правами «Администратора».
Постановка плана по количеству задач происходит с использованием шаблона Excel-файла «Редактирование локаций/контактов» на вкладке CRM. Скачать шаблон можно на соответствующей закладке в CRM. Кликните кнопку «Импорт», чтобы открыть окно с шаблонами. В открывшемся окне скачайте шаблон редактирования локаций/контактов соответственно.
Помните! При заполнении шаблона важно указать не только плановое количество задач, но также заполнить и другие поля, данными, которыми обладает локация/контакт. Если оставить ячейки пустыми, при загрузке файла текущая информация о локации/контакте затрется. Перед заполнением шаблона рекомендуем выгрузить имеющуюся информацию о локациях/контактах из базы, используя кнопку экспорт.
Обратите внимание, если информации много, сформируется несколько файлов. Заполняйте шаблон для редактирования не по памяти, а на основе выгруженных файлов. Так будет проще увидеть, какая информация не должна быть удалена.
Если необходима помощь, есть вопросы по заполнению шаблона, пишите на support@zegoal.com.
Отчет по выгрузке данных формируется на вкладке Отчеты о планах/фактах задач по локациям/контактам .