В этом блоке происходит настройка работы всей системы.
В разделе "Администрирование" 4 основные вкладки:
1. Справочники
2. Формы
3. Шаблоны отчетов
4. Роли
Обратите внимание на шестеренку «Настройки» в правом верхнем углу экрана. Через данную кнопку производится настройка пользователя для всех сотрудников организации сразу, за исключением тех, кому ранее установлены индивидуальные настройки.
Рассмотрим подробнее для чего нужна каждая вкладка.
Справочники
Справочники помогают структурировать информацию, содержат в себе перечень информации о вашей компании, локации, сотрудниках и т. д
Список справочников является стандартным. Наполнение делается по необходимости.
Например, в справочнике должностей вы создаете те должности, которые есть в вашей компании. Указав должность уборщика для сотрудника, вы будете видеть ее в списке сотрудников при назначении заданий и не ошибетесь, назначив уборку сотруднику, в чьи должностные обязанности это не входит.
Для того чтобы отредактировать или удалить информацию из справочника:
- Выберите нужный справочник в списке
- Кликните пункт, с которым хотите совершить действие
- Кнопка «Редактировать» (карандаш) и «Удалить» (корзина) станут активным после клика.
Справочник «Группы сотрудников» позволяют вам с удобством сортировать сотрудников по подразделениям и выполняемым задачам, а также разделять права доступа. Пользователь может входить в группу, а также, если у него есть права менеджера - быть руководителем группы. Установить пользователя, как руководителя группы можно в свойствах пользователя, поле "Доступные группы". Администраторы считаются руководителями всех сотрудников, для них не нужно назначать "Доступные группы".
Для удобства вы также можете заполнять справочники с атрибутами для Локации , Компании, Контактов и Имущества.
Локации и компании можно отнести к различным регионам, указать их приоритетность и тип, присвоить статус и т.д.
Например, локации контрагентов в зависимости от сезона можно разделить на активные и неактивные.
Формы
Форма-это шаблон (список действий) или его часть шаблона ваших будущих задач.
В этой вкладке можно создать, удалить, редактировать данные новой или уже существующей формы. Подробнее о работе с формами читайте по ссылке.
Шаблоны отчетов
Эта вкладка позволяет создать свой вариант отчета.
Пожалуйста, обратите внимание, что Вы не сможете редактировать формы, которые будут использоваться в пользовательском отчете.
Для редактирования форм(ы) Вам следует удалить данный пользовательский отчет.
Мы рекомендуем также обратить внимание и на уже готовые варианты во вкладке Отчеты.
Для создания пользовательского отчета откройте вкладку Администрирование →Шаблоны отчетов →Нажмите «Создать». Укажите название отчета.
Выберите сущности, т. е то, о чем будет ваш отчет (задача, локация, пользователь, проект, имущество, контакт), кликнув «Добавить сущность». Доступные для выбора данные отобразятся справой стороны.
Сделайте клик по полю с наименованием сущности, справа появится список атрибутов. Отметьте поля галочками.
Затем сделайте выбор информации, которую необходимо видеть в отчете(другими словами "результаты проделанной работы). Для этого используйте поля форм. Сделайте клик в поле «Добавить форму». Сделайте выбор формы в списке, который возникнет с правой стороны. Затем добавьте поля формы, которые необходимо отобразить в отчете.
Например, нужно создать отчет, в котором будет содержаться информация о пользователе и его работе за определенный период. Выбираем сущность "Пользователь" и данные, которые хотим видеть о пользователе: логин, номер телефона, должность.
В примере, мы хотим видеть в отчете информацию из формы Тест1, а именно дату и время выполнения, фото, аудио запись и подпись сотрудника.
После того, как вы наполнили шаблон всем необходимым, нажмите кнопку «Сохранить». Далее используйте созданный шаблон при формировании отчетов на вкладке «Отчеты».
Роли
Роль помогает распределить права доступа к элементам системы.
В Zegoal заложены три основные роли: Администратор, Менеджер и Работник.
Также, используя конструктор ролей, вы можете создать уникальные роли с нужным для вас набором прав доступа. Использование ролей позволяет вам контролировать доступность информации, ее создание и редактирование.