Компании


 

Для создания новой "Компании" необходимо:

Зайти в CRM →Кликнуть «Создать» Заполнить поля Кликнуть «Создать» еще раз.

Поля с данными можно разделить на две группы: Компания и Основная локация.


Компания

Основная локация

  • Название
  • Ответственные сотрудники (выбор из списка)
  • Город(справочник)
  • Email
  • Телефон
  • Описание
  • Регион (справочник)
  • Субрегион (справочник)
  • Отрасль (справочник)
  • Контракт (справочник)
  • Выручка (справочник)
  • Количество сотрудников (справочник)
  • Статус (справочник)
  • Тип (справочник)
  • Размер (справочник)
  • Приоритет (справочник)

 

  • Название
  • Адрес
  • Радиус (рекомендуем оставить по умолчанию 100 м)
  • Ответственные за локацию (выбор из списка)
  • Регион(справочник)
  • Группа (справочник)
  • Статус(справочник)
  • Приоритет(справочник)
  • Тип(справочник)

 

 

 

Обязательными являются поля: наименование, адрес основной локации и радиус. Без них невозможно создать компанию.

Остальные поля заполняются по желанию. Для некоторых необходимо создать справочники.

Определите, какая информация необходима, и заполните справочники соответственно.

Вы можете указывать ответственных за компанию и локацию. Настройка ответственных поможет распределить ваших сотрудников по уровню доступа к информации в базе данных. 

Можно выбрать вариант работы без назначения ответственных сотрудников, тогда все будут видеть всю информацию. И наоборот, ограничив ответственность, вы можете ограничить просмотр информации.

Если вы выбрали для себя вариант с разграничением ответственности, помните, что на сотрудника, который не является ответственным за локацию, невозможно поставить задачу

Если поля не были заполнены сразу их можно заполнить путем редактирования компании. При этом, чтобы заполнить поля относящиеся к основной локации, редактировать нужно будет саму локацию.

 

Локации


Для каждой компании можно создать несколько локаций. 

Откройте CRM→ Локации →Кликните «Создать» → заполните поля и кликните «Создать» еще раз

Обязательные атрибуты любой локации: адрес, радиус, компания.

Также в справочниках вы можете настроить для себя регион, группу, статус локации, приоритет и тип.

 

 

 

 

 

Если вы делаете массовый импорт данных при создании/редактировании компаний и локаций, пожалуйста, используйте файлы, соответствующие шаблону, иначе импорт не будет выполнен. Также не оставляйте пустые строки между позициями. Файл шаблона можно скачать по ссылке "Скачать шаблон создания/редактирования" на страничке компании или локации. Подробнее о массовом импорте файлов читайте по ссылке.

 

 

 


Имущество


В локации может быть размещено имущество. 

 Для создания нового имущества нажмите кнопку «Создать», заполните свойства имущества, а затем нажмите «Создать» еще раз. 

Свойства имущества:

  1. Фото имущества
  2. Название 
  3. Ответственные (выбираются из списка)
  4. Внутренний адрес (например, можно указать в том числе № полки/ящика для удобства поиска)
  5. Описание
  6. Локация (выбирается из списка)
  7. Статус
  8. Тип
  9. Модель
  10. Выпуск
  11. Установка
  12. Срок гарантии
  13. Серийный номер
  14. Контракт
  15. Инвентарный номер

Обязательными свойствами имущества являются Название и Локация. Без них имущество не будет создано.

Для имущества полезно указывать дату покупки, серийный номер и срок гарантии-это поможет вести в Zegoal не только список сотрудников, но и историю важного оборудования.

 

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/43104054236/original/0f5cOh78IICfev0I2uHf-5df5XlhZZ9Yfw.png?1580200049

 Созданное имущество доступно для редактирования и удаления. Для этого найдите в списке нужное имущество, кликните на него, затем нажмите кнопку «Удалить(корзина)» или «Редактировать(карандаш)».

Контакты

Контакт-это лицо, которое находится на определенной локации. Контакт не является исполнителем задачи. Это может быть как сотрудник вашей компании, так и стороннее лицо.

 

Для создания нового контакта откройте CRM→Контакты и нажмите кнопку «Создать».

Перед вами откроется карточка контакта. Заполните свойства контакта:

  1. Наименование
  2. Ответственные
  3. Email
  4. Телефон
  5. Должность
  6. Специализация
  7. Описание
  8. Локация
  9. Статус
  10. Тип
  11. Приоритет

Обязательными являются свойства Наименование и локация. Рекомендуем также указывать должность, чтобы упростить в дальнейшем поиск контакта, и контактные данные для связи.

Указав все данные, снова нажмите кнопку «Создать».


К Компаниям, Локациям, Имуществу и Контактам можно добавлять текстовые комментарии. Данная функция будет полезна тем, кто активно ведет историю взаимоотношений со своими клиентами.

Зайдите в CRM. Выберите раздел: Компания, Локация, Имущество, Контакт. Выберите конкретную запись и зайдите в раздел комментарии. Введите текстовый комментарий и кликните на кнопку Добавить.


 Вернуться к началу работы